Anlagencheck


Vermögen ein Leben lang.

Wer möchte das nicht: Genügend Geld auf der Seite zu haben und finanziell in jeder Lebensphase unabhängig zu sein. In Zeiten historisch niedriger Zinsen und schwankender Finanzmärkte kein leichtes Unterfangen.

Die goldenen Zeiten für Sparer sind vorbei

Ihr Geld hat mehr Potenzial als Sie denken.

Eine gute Anlagestrategie baut auf mehreren Anlageformen auf und gibt dem Vermögen
durch einen Anlage-Mix mehr Stabilität.

Wie hat sich ein bestimmter Anlage-Mix in der Vergangenheit entwickelt? Finden Sie es heraus:


In 5 Schritten zur richtigen Anlagestrategie für Ihr Vermögen.
Wir begleiten Sie dabei.

1
 

Welche Anlagewünsche und -ziele haben Sie?

Wir legen mit Ihnen gemeinsam Ihre Anlagewünsche und -ziele fest.

2
 

Welcher Anlegertyp sind Sie?

Finden Sie heraus, was Ihnen beim Geldanlegen besonders wichtig ist - hohe Gewinnchancen oder Sicherheit?

3
 

Wie sieht Ihre aktuelle Geldanlage aus?

Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam im Detail, wie Ihre Veranlagung heute aufgebaut ist.

4
 

Welches Potenzial hat Ihre Geldanlage?

Wir zeigen Ihnen welches Potenzial in Ihrer Veranlagung steckt.

5

Wie können Sie diese optimierte Anlagestrategie umsetzen?

Wir machen Ihnen einen konkreten Anlagevorschlag und begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer individuellen Strategie.

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